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在短短两年时间里,替代性法律服务提供商的收入从2015年的84亿美元增长到2017年的约107亿美元,这意味着同期复合年增长率为12.9%。
这些数字是由各细分市场的供应商以及个体供应商的增长来共同推动。接受采访的ALSPs预计每年增长24%,研究报告也证明了这种高增长预期。预计在ALSP上增加支出的律师事务所和公司法律部门的数量远远超过预期会减少的数量。
在《ALSP年复合增长率达12.9%,律所正在与之“和解”》一文中,我们详细介绍了律师事务所正在与ALSP从竞争逐渐走向“和解”。本文中,我们将继续介绍公司法务部门对ALSP愈发积极的态度。 一 企业应用ALSP的增长速度远超预期 两年前,ALSP要求他们的企业用户对未来采购ALSP的可能性进行预测。现在,企业客户在前五类中的四类——诉讼和调查支持、法律研究、文档评审、电子取证的使用已经超过之前预测的水平,并且在未来的预期还会更高(只有监管风险和合规没有超出预期)。今年,25%的公司计划增加在ALSPs上的支出,相比之下只有5%的公司预计会减少支出。 一旦公司或律师事务所开始使用ALSPs,他们往往会尝试构建新的商业模式来利用ALSPs的能力。在企业方面,目前约有三分之一的企业在使用ALSP的前五大功能。在律师事务所中,超过一半的大型律师事务所和至少三分之一的中型律师事务所也开始尝试这五种功能。 律师事务所和公司转向ALSPs有多种原因,但获得专业技能在两年前是一个重要因素,现在可能更加重要。公司法律部门在使用ALSPs进行法律研究、监管风险和合规、诉讼和调查支持时,特别看重其中的专业知识。 在美国以外,英国和加拿大的公司法律部门表示,与美国的同行相比,他们不太可能与ALSPs合作,但也有一些重要的例外。在企业方面,预计的增长率将使这三个国家在未来五年内接近一致。 二 ALSP的应用逐渐多样化 在美国的企业法务部门显示,在多个类别中,ALSP的使用范围扩大了,而且更加多样化。在某些情况下,已经超过了两年前对2021年的预期。在ALSPs排名前五的职能中,有一个已经超过了2021年的预期,另外三个已经非常接近2021年的预期。在诉讼和调查支持中使用ALSP的公司特别多,38%的公司说他们使用ALSP来达到这个目的。 诉讼和调查支持正在成为企业最常见的选择。尽管就在两年前,只有33%的企业预测他们会在2021年使用ALSPs。同样,在两年前有35%的企业预测会在2021年使用ALSPs进行法律研究,这一数据现在已经达到了34%。文件审查和编码服务从预测的11%跃升至当下的32%。与两年前的13%相比,现在有28%的公司使用ALSP进行电子取证。 美国企业使用ALSPs的预测和趋势: 总的来说,在两年的时间里,ALSP最常用的五种服务,使用了其中四个的企业至少翻了一番。此外,相当数量的公司也在要求为他们服务的律所使用ALSPs。在一家律所与ALSP混合的机构中,管理ALSP的责任通常落在律师事务所身上。 英国公司使用ALSPs——越来越多的英国公司将ALSPs带入他们的工作流程中,英国公司热衷于利用ALSPs从律师那里获得专业法律服务,这一比例大致为40%。 在英国的公司中,最受欢迎的服务是法律研究,占比为30%;监管风险和合规服务,占23%;文件审查和编码的占比为22%。令人惊讶的是,非法律/事实调查和法律起草服务的比例是21%。 加拿大企业对ALSPs的使用——与参与调研的其他国家相比,32%的加拿大企业在非法律或事实研究中使用ALSPs。此外,有32%的加拿大公司利用ALSPs提供诉讼和调查支持。加拿大企业使用ALSPs最频繁的是电子取证,使用监管风险和合规服务的比例为26%,使用法律研究服务的比例是23%。 三 公司法务选择ALSP的驱动因素 公司法务部门选择ALSPs的目的在于寻求专业法律知识和高效率的专业顾问。 从历史上看,ALSP通常是为了节省成本的选择,但这一趋势正在转变。事实上,根据ALSP的使用情况,企业通常将成本排在第三位。相反,企业似乎利用ALSP来获取他们内部缺乏的专业知识,以及更有效和战略性地利用他们现有的资源。 企业ALSP使用的驱动因素(所有地区): 至少有60%的企业法务部门在使用ALSPs进行法律研究、监管风险和合规、或诉讼和调查支持时,都提到了自己的专业知识。将ALSP用于专业法律服务的公司主要是为了解放内部团队,让他们做更多战略性或增值性的工作,并在不必永久性增加人手的情况下满足高峰需求。 四 公司法务对ALSP更加信任 在过去两年中,公司法务对ALSP数据安全和工作质量的担忧正在降低。随着公司和律师事务所越来越接受ALSP带来的优势,这些担忧开始减少。 在企业方面,50%的受访者表示他们担心ALSP的质量,而两年前这一比例为58%。企业所关注的第二大问题是保密问题,有40%的企业表示他们担心保密问题,这一比例与两年前大致相同。 美国企业对使用ALSP的态度趋势: 不使用ALSP的公司很少提到质量——质量在他们的排行榜上排名第四,34%的受访者提到了质量问题。相反,72%的公司法律部门表示,他们只是更喜欢使用内部资源来处理工作。在没有使用ALSP的人群中,有相当一部分人对降低成本持怀疑态度:44%的人说ALSP不一定会降低成本。 五 ALSP向价值链上游移动 通过观察律所和公司法务部门是如何使用ALSP的,我们清楚地看到ALSP正沿着价值链向上移动。 ALSP的目标领域是管理法律服务、法律运营、法律咨询和法律项目管理,他们认为自己可以在这些领域从事更高端的咨询工作。对于ALSP来说最终目标是与律师更紧密的合作,提供更多的增值服务,并依靠技术更有效地提供法律服务。 已经开始向价值链上游移动的ALSP普遍同比增长了25%。ALSP已经实现了多样化,并在项目管理、监管风险和合规、人员配备、合同管理、文件审查和编码、并购尽职调查和诉讼支持等领域提供更加复杂的服务,比如准备诉讼支持中的证词陈述以及电子发现中的预测编码。 将新技术融入到他们的商业模式中是ALSPs的首要任务。他们将技术视为法律服务价值链上移的催化剂。2018年,ALSPs将合同管理和流程映射工具列为最常用的技术。此外,大约四分之一受访的ALSP正在使用人工智能技术。另外有三分之一的人正在评估人工智能的潜力。 ALSP认为对于公司法务部门和律所来说,低价和物有所值是ALSP竞争优势的关键组成部分。然而在调查中,我们发现ALSP本身就阐明了自己独特的销售主张,即将高质量的人才和技术结合起来,为客户提供整体解决方案。 在所有的律所中,无论其规模大小或地理位置如何,在诉讼和调查支持中使用ALSP可能是该行业未来成功的最佳方向。 这些高价值的服务说明了律所和公司法务转向ALSPs一个重要原因:不仅仅是为了改进技术和员工数量的灵活性,也是为了专业法律服务,74%的大型律所都赞同了这一说法。事实上,ALSP提供都诉讼支持范围清楚地表明了对这种专业知识对需要:从审判和取证支持到设立法庭证物,进行案件分析。 2016年,美国只有8%的小型律师事务所使用ALSPs进行诉讼和调查支持,现在这些公司中有26%正在这样做。两年前,大中型律师事务所更有可能使用这些服务,现在的使用量仍在增加。43%的美国中型律师事务所使用ALSPs提供诉讼和调查支持高于32%。大型律师事务所的增长势头更为迅猛:超过一半(52%)的美国大型律师事务所使用ALSPs来提供诉讼和调查支持,高于33%的比例。在英国,大约有36%的大型律师事务所和16%的中型律师事务所使用ALSPs提供诉讼和调查支持。 六 展望:ALSP的预期增长与挑战 在我们对ALSPs代表的直接采访中,普遍存在着一种明确的乐观感和前瞻性的观点。许多人预计,中国经济年增长率将在25%左右,有些人甚至预计将超过100%。即使大多数人预计会有稳固的增长,但更直接的并购也是最有前景、最直接的方式。事实上,Elevate最近对LexPredict、Sumati和Halebury的收购,以及EY去年8月对Riverview Law的收购,就是这种战略的两个例子。 律所关于ALSP的子公司和非独立的LPOs也在增长。一些律所表示在招聘和人员配置方面有显著的增长。另外一部分人则认为,由于技术的应用,在没有增加员工数量的情况下实现了销量的增长。 不过ALSP的乐观情绪也受到了一些挑战。首先是为了支持增长计划而进行的争取高质量人才的竞争。律所在这一方面更为乐观,他们相信自己的品牌可以吸引更多的人才,但在转向其他服务模式时,内部对变革存在一定程度的抵触。同时,独立的ALSP也表示他们正在打造有吸引力的品牌,为员工提供一种更灵活的工作生活。 ALSP和律所都表示,未来有充足的发展空间。 最后,无论是独立的ALSP还是拥有ALSP子公司的律所,都将管理的改变和律师的抵制视为未来在这一领域的重大挑战。但也很明显,ALSP正在称为主流。可以肯定的说,ALSP已经从几年前的一个新的和有点未知的现象,发展成为一个完善的部分,是当今法律服务行业的一个重要领域。